申萬宏源擬定增募資 中國人壽等機構擬參與

申萬宏源1月25日晚公告稱，擬以6.07元/股的價格發行不超過31.3億股，合計募資不超過190億元。中國人壽等機構擬參與定增。

公司同日發布業績快報，2016年實現營業收入150.55億元，同比減少50.58%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤55.09億元，同比減少54.67%。公司股票1月26日起復牌。

3家公司參與認購

公告顯示，本次發行對象為中國人壽保險股份有限公司、四川發展（控股）有限責任公司、新疆凱迪投資有限責任公司。其中，中國人壽擬以150億元認購24.71萬股；四川發展（控股）有限責任公司擬以30億元現金認購4.94億股；新疆凱迪投資擬以10億元認購1.65億股。本次發行股票限售期限為36個月。

擬參與定增的3家公司皆為國資背景。中國人壽實際控制人為財政部；四川發展（控股）有限責任公司唯一股東為四川省政府；新疆凱迪投資有限責任公司唯一股東為新疆金融投資有限公司，新疆金融投資有限公司唯一股東為新疆維吾爾自治區國資產委。

本次發行前，新疆凱迪投資有限責任公司董事、投資總監姜楊在申萬宏源擔任監事，新疆凱迪投資有限責任公司為關聯方。本次非公開發行A股股票完成后，中國人壽將成為持有公司5%以上股份的股東，成為公司關聯方。

本次發行新股數量不超過31.3億股（含本數）。按照上限計算，本次發行完成后，中國建投持股比例降至28.45%，仍為公司控股股東；中央匯金持有公司21.65%股權，通過中國建投間接持有公司28.45%股權，通過光大集團間接持有公司4.31%股權，通過中央匯金資產管理有限責任公司間接持有公司0.85%股權，合計持有公司55.26%股權，為公司實際控制人。

急需資本支持

本次非公開發行股票募集資金總額不超過190億元。扣除發行費用后，140億元將向申萬宏源證券進行增資，其中60億元用于申萬宏源證券向子公司申萬宏源西部進行增資，補充其資本金；50億元將用于補充申萬宏源產業投資管理有限責任公司、申萬宏源投資有限公司、宏源匯富創業投資有限公司、宏源匯智投資有限公司的資本金和運營資金，開展實業投資、產業并購和多元金融布局。

申萬宏源表示，因合并重組事宜未同步安排配套融資，公司的投資、證券及多元金融等業務板塊運營資金不足，業務發展受到限制，各業務板塊急需雄厚的資本金支持，以擴大業務規模，提高市場競爭力和抗風險能力。

根據2015年年報，申萬宏源旗下證券子公司合并口徑下的凈資本規模僅為330億元，與中信證券等領先同行相比仍存在較大的差距。在證券行業創新發展的大環境下，證券子公司的凈資本水平制約其業務拓展，迫切需要通過股權融資以提升其凈資本規模。

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