Nu Holdings今晚上市 發行價為9美元/股

拉美地區金融科技獨角獸、巴西數字銀行Nubank母公司—Nu Holdings(NU.US)將于今晚登陸美股市場，通過此次IPO籌資26億美元，發行價為9美元/股。該公司曾獲得沃倫•巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)的投資。截至9月，Nubank在巴西、墨西哥和哥倫比亞擁有超過4800萬名客戶。該公司的業務主要是為客戶提供簡單易用、費用相對較低的金融產品。

該公司將以每股9美元的價格發行2.89億股Nubank股票。而Nubank上周下調了此前計劃的融資區間，該公司曾尋求籌資至多31.8億美元的資金。一位知情人士表示，伯克希爾在此次發行中購買了10%的股份。根據Nubank提交給美國SEC的文件中所列出的流通股，按IPO價格計算，Nubank的市值為410億美元。算上給予員工的股票期權和限售股，該公司的市值為440億美元。

此次IPO使Nubank一舉超越了市值380億美元的Itau Unibanco Holding SA，成為拉丁美洲市值最高的金融機構。據悉，2013年，紅杉資本在種子輪融資中向Nubank注資了100萬美元。根據該公司的備案文件，以每股9美元的價格計算，紅杉資本目前持有的Nubank股份價值71億美元。該公司的其他大股東還包括DST Global、騰訊(00700)和Tiger Global。此外，知情人士透露，伯克希爾在6月份時對該公司估值為300億美元。另外，伯克希爾還通過投資該公司獲得其中價值5億的股份。

根據相關數據，今年至少有469家公司在美股市場上市，籌資總額超過1610億美元。Nubank可謂緊隨巴西創紀錄的上市浪潮，據了解，今年有近50家巴西公司上市，籌資超過650億雷亞爾(折合120億美元)的資金。

據悉，在截至9月30日的9個月中，該公司的營收為10.6億美元，虧損9900萬美元。利息收入占總收入的6.07億美元，其余收入為手續費和傭金。Nubank警告投資者，要為公司因擴張而影響“短期利潤”的情況做好準備。

和許多拉美國家一樣，巴西也飽受昂貴的金融服務的困擾，并且這些金融服務只能提供給有限的一部分人，主要原因在于當地有百年歷史的銀行主導著這個被官僚主義壁壘所困的市場。盡管如此，該地區7億人口中有很大一部分比例擁有手機，這對數字銀行來說可謂是一個相當有吸引力的市場。

　　 原標題：Nu Holdings今晚上市 發行價為9美元/股