騰訊(00700-HK)35億美元無追索權貸款有6家銀行有參與

湯森路透旗下基點引述消息人士稱，中國互聯網巨頭騰訊(00700-HK)的35億美元無追索權貸款，已約有六家銀行合計承貸約7億美元。這筆貸款用于支持騰訊收購芬蘭手機游戲開發商Supercell的多數股權。

消息人士稱，另外多家銀行正在內部審批參貸。這筆貸款上個月展開籌組一般銀團。

澳新銀行、美銀美林、中國銀行、中國招商銀行、德意志銀行、匯豐和上海浦東發展銀行為這筆融資案的牽頭行兼簿記行(MLAB)以及承銷商，貸款期限五年，分為30億美元定期貸款和5億美元循環貸款。

七家MLAB已經給出不等額包銷承諾，貸款的最高綜合收益為235.1個基點，利率較倫敦銀行間拆放款利率(Libor)加碼212個基點，貸款平均年限為4.314年。

回覆承諾期限為9月19日。借款人為Inari SARL。

騰訊將透過一全資擁有的財團，以高達86億美元收購Supercell最多84.3%股權，其中包括日本軟銀集團持有的全部72.2%股權。路透在6月中報導稱，這起收購案對Supercell的估值約為102億美元，創下全球最大的游戲產業并購案之一，也是騰訊最大的一筆收購。

騰訊在香港上市，微信是該公司最為出名的手機應用。穆迪/標普/惠譽給騰訊的評級分別是A2/A/A+。

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