金證股份四度修改定增方案 募資規模再度縮水

1月27日，金證股份發布公告，第四次修改了定增方案。同前一次方案相比，其中主要的變化是原本的擬認購方深圳前海聯禮陽投資有限公司不再作為預定發行對象；同時，發行定價基準日調整為發行期首日。

金證股份此番定增的籌劃已歷時一年。去年1月23日，金證股份發布定增預案，擬向聯禮陽、員工持股計劃、飛鵬投資、韜蘊十號、灣流投資、澤浩基金、輝石盛世等共七名特定對象發行不超過6503.68萬股，募資不超過27.4億元，投向金融業新架構業務、互聯網金融數據中心、證券業務“互聯網+”云平臺、資產管理業務“互聯網+”云平臺等四個項目。此次定增發行價格為42.13元/股，為定價基準日（2016年1月22日）前20個交易日公司股票交易均價的90%。

值得一提的是，籌劃此次定增前，2016年1月8日，聯禮陽已與公司股東趙劍、杜宣、李結義和徐岷波簽訂《股份轉讓協議》，以33元/股的價格受讓四人持有的4983萬股金證股份，聯禮陽成為金證股份股東，持股比例為5.97%。而此次定增中，聯禮陽計劃認購公司本次發行的股票844萬股，認購款總金額為3.56億元。資料顯示，聯禮陽成立于2015年3月，是深圳平安金融科技咨詢有限公司旗下的戰略投資控股平臺。

方案發布后，4月6日，金證股份因調整增發方案宣布停牌。根據4月9日發布的修訂版本，公司主要將此次發行對象更改為包括聯禮陽在內的不超過十名特定對象。同時，改以2016年4月8日為定價基準日，發行價格調整為不低于30.65元/股，由于募資規模未作調整，發行規模上限亦相應調整為8940萬股。

在首次修改近五個月后，這份方案再度迎來變化。2016年8月30日，公司宣布縮減募資總額至17.38億元。根據原發行底價（已因公司實施利潤分配調整為30.59元/股），發行規模相應調減至不超過5682萬股。盡管規模縮減，但聯禮陽方面依舊擬出資不超過3.56億元參與認購。但很快，募資規模又再度被壓縮。

11月23日，金證股份稱，根據上市公司非公開發行相關法律法規和金融機構IT系統建設的監管精神，綜合考慮公司的實際狀況和資本市場情況，將募資上限調整為10.8億元，根據原發行底價，發行股票數量預計不超過3527萬股，聯禮陽的認購上限仍不變。

不過，根據公司今年1月27日發布的第四次的修訂版本，聯禮陽此次退出了增發。公司披露，已于1月23日同聯禮陽簽署認購協議之終止協議。調整后方案顯示，公司此次將向不超過十名特定對象非公開發行。另外，本次定增的定價基準日亦調整為發行期首日。按照募資上限10.8億元計算，本次定增數量預計不超過6000萬股。公司同時表示，此次董事會調整定增方案事宜尚需提交股東大會審議。

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