九強生物(創)300406招股說明|300406招股說明書|招股說明書(4)
三、初步詢價的安排
1、可參與網下詢價的投資者是指符合中國證監會《關于進一步推進新股發行體制改革的意見》（證監會公告［2013］42號）、《證券發行與承銷管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第98號）、中國證券業協會《首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發［2014］77號）、《首次公開發行股票網下投資者備案管理細則》、《首次公開發行股票配售細則》等有關規定，已在中國證券業協會備案、成為深交所網下發行電子平臺用戶、且配合信達證券完成相關條件核查（核查方式詳見信達證券官方網站：http://www.cindasc.com）的投資者。
網下投資者同時也應符合保薦人（主承銷商）的有關規定，具體條件如下：
（1）通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”），不含基金公司特定資產管理計劃；
（2）由社保基金投資管理人管理的社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）；
以上兩類投資者不需要通過信達證券核查即可參與網下詢價，但需自行審核比對關聯方，確保與主承銷商和發行人不存在任何直接或間接關聯關系。參與詢價即視為與主承銷和發行人不存在任何直接或間接關聯關系。如因機構投資者的原因，導致參與詢價或發生關聯方配售等情況，機構投資者應承擔由此所產生的全部責任。以初步詢價開始前兩個交易日2014年10月15日（T-6日，周三）為基準日，以上投資者參與本次發行申購指定的配售對象應在深交所基準日前二十個交易日的非限售股票的流通市值日均值應為1，000萬元（含）以上。
（3）其他機構或個人投資者，應同時符合以下條件：
A. 具備一定的股票投資經驗。機構投資者應當依法設立、持續經營時間達到兩年（含）以上，開展A股投資業務時間達到兩年（含）以上；個人投資者應具備五年（含）以上的A股投資經驗。
B. 具有良好的信用記錄。最近12個月未受到刑事處罰、未因重大違法違規行為被相關監管部門給予行政處罰、采取監管措施。
C. 具備必要的定價能力。機構投資者應具有相應的研究力量、有效的估值定價模型、科學的定價決策制度和完善的合規風控制度。
D. 網下投資者指定的股票配售對象不得為債券型證券投資基金或信托計劃，也不得為在招募說明書、投資協議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購首發股票的理財產品等證券投資產品。
股票配售對象是指網下投資者所屬或直接管理的，已在協會完成備案，可參與首發股票網下申購業務的自營投資賬戶或證券投資產品。
E. 與發行人及信達證券不存在《首次公開發行股票承銷業務規范》第二十八條所述關聯關系。
F．以初步詢價開始前兩個交易日2014年10月15日（T-6日，周三）為基準日，投資者參與本次發行申購指定的配售對象應在深交所基準日前二十個交易日的非限售股票的流通市值日均值應為1，000萬元（含）以上。
G. 于2014年10月16日（T-5日，周四）16:00前向信達證券提交核查所需文件。
關于本款第A、B、C、D項要求與協會備案要求相同，信達證券不再另行核查。
（4）關于信達證券核查投資者具體方案詳見本條第2款。
符合標準的機構和個人投資者均可向信達證券提出申請作為九強生物首次公開發行股票網下投資者。
網下投資者如在首次公開發行中出現過協商報價、故意壓低或抬高價格、提供有效報價但未參與申購、申購數量與報價時擬申購數量不具有邏輯一致性等情形的，并被信達證券報告協會后被協會公布在其黑名單上的，不得參與九強生物首次公開發行股票項目。
網下投資者在參與網下詢價時存在下列情形的，主承銷商將及時向協會報告：（a）使用他人賬戶報價；（b）投資者之間協商報價；（c）同一投資者使用多個賬戶報價；（d）網上網下同時申購；（e）與發行人或承銷商串通報價；（f）委托他人報價；（g）無真實申購意圖進行人情報價；（h）故意壓低或抬高價格；（i）提供有效報價但未參與申購；（j）不具備定價能力，或沒有嚴格履行報價評估和決策程序、未能審慎報價；（k）機構投資者未建立估值模型；（l）其他不獨立、不客觀、不誠信的情形。
網下獲配投資者存在下列情形的，主承銷商將及時向協會報告：（a）不符合配售資格；（b）獲配后未恪守持有期等相關承諾的；（c）協會規定的其他情形。
存在以下情形的投資者不得參與網下發行：
A. 發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他員工；發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
B. 信達證券及其持股比例5%以上的股東，主承銷商的董事、監事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
C. 承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工；
D. 該次發行的承銷團成員及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工；
E. 本條第A、B、C項所述人士的關系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
F. 過去6個月內與信達證券存在保薦、承銷業務關系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員，或已與信達證券簽署保薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員；
G. 通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織；
H. 信達證券或本次發行的發行人就配售對象資格設定的其他條件；
本條第B、C項規定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規定的限制，但應當符合證監會的有關規定。
I. 中國證券業協會公布的黑名單所列示的投資者；
J. 給信達證券造成較大損失或影響的投資者；
K. 債券型證券投資基金、集合信托計劃以及在招募說明書、投資協議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購新股的理財產品等證券投資產品；
投資者參與本次發行網下詢價與配售的，視為認可并承諾符合該條件，同意并承諾配合主承銷商對投資者的身份進行核查，并承擔相應的法律責任。主承銷商在配售前對投資者是否存在上述禁止性情形進行核查，投資者應按主承銷商的要求進行相應的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人股東主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承銷商有權拒絕向其進行配售。若違反上述事項，投資者承諾承擔相應法律責任，并承擔由此給其他投資者、發行人、承銷商帶來的一切損失。
2、其他機構投資者和個人投資者需配合信達證券完成核查程序后方可參與網下詢價。具體安排如下：
（1）全部擬參加詢價及配售的網下投資者應當在2014年10月16日（T-5日，周四）16:00前提交初步核查材料：
其他機構投資者需提交：機構投資者承諾函、機構投資者合規基本信息表、機構信息表；
個人投資者需提交：個人投資者承諾函、個人投資者合規基本信息表、個人信息表。
投資者應當保證核查材料內容及承諾完整準確有效，并承擔相應責任。
上述資料于2014年10月16日（T-5日，周四）16:00前發送郵件至信達證券資本市場部指定郵箱（tzzhc@cindasc.com、xdzqipo@163.com），發送時敬請投資者注意：機構投資者承諾函、機構投資者合規基本信息表、機構信息表、個人投資者承諾函、個人投資者合規基本信息表、個人信息表需發送掃描版（需簽字或蓋章）；機構信息表（excel格式）、個人信息表需（excel格式）、需同時發送“電子文本文件（不需簽字或蓋章）”，并須保證填寫內容保持一致，同時請勿修改電子文本文件的任何格式，否則投資者信息將無法錄入主承銷商數據庫；郵件主題請務必注明“投資者全稱+九強生物IPO網下詢價”；發送后請及時進行電話確認，確認電話010-63081488、010-63081489。同時核查材料的原件及所需的必備附件需在2014年10月20日（T-3日，周一）16:00前送達信達證券資本市場部（地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓信達金融中心北樓五層）。
上述投資者核查材料詳見信達證券官方網站（http://www.cindasc.com，下載路徑為“首頁—公司動態—九強生物IPO網下投資者核查材料”或“走進信達—信達展業—投資銀行業務—九強生物IPO網下投資者核查材料”）。
（2）信達證券2014年10月22日（T-1日，周三）根據深交所關于投資者市值的數據最終完成對網下投資者及其管理產品（如有）的核查。對經過核查不符合參與詢價及配售條件的網下投資者及其管理的產品（如有），信達證券將在2014年10月22日（T-1日，周三）以郵件或電話方式通知其核查材料載明的聯系人。
3、本次發行初步詢價的網下初始發行數量為2，004萬股，占本次初始發行規模的60.00%。
4、初步詢價期間為2014年10月17日（T-4日，周五）至2014年10月20日（T-3日，周一）每日9:30～15:00，在上述時間內，網下投資者可通過深交所網下發行電子平臺填寫、提交其所管理的股票配售對象的申報價格、申報數量及其對應的自愿承諾限售期。
股票配售對象自行確定申報價格、申報數量及其對應的自愿承諾限售期，且應通過深交所網下發行電子平臺進行申報，最小申報價格為1.00元，申報價格最小變動單位為0.01元。本次網下詢價以配售對象為報價單位，采取申報價格、申報數量與自愿承諾限售期同時申報的方式進行，且只能有一個報價。配售對象參與本次網下發行的每檔最低申報數量設定為200萬股，申報數量超過200萬股的必須是10萬股的整數倍，且每個配售對象的累計申報數量不得超過2，004萬股。投資者應按規定進行初步詢價，并自行承擔相應的法律責任。
網下投資者參與詢價時，其配售對象可自行選定是否愿意持有12個月限售期。
5、投資者申報的以下情形將被視為無效：
（1）投資者未在2014年10月16日（T-5日，周四）16:00前完成提交初步核查材料；
（2）股票配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與備案信息不一致的；申報價格低于最終確定的發行價格對應的申報數量；
（3）累計申報數量超過2，004萬股以上的部分；經信達證券與網下投資者溝通確認為顯著異常的；
（4）任一報價數量不符合200萬股最低數量要求或者增加的申報數量不符合10萬股的整數倍要求的申報數量的部分。
被確認為無效申報的股票配售對象將不能參與網下申購和配售。
6、網下投資者每次申報一經提交不得撤銷。因特殊原因需要調整報價或申報數量的，應在網下發行電子平臺填寫具體原因。網下投資者每次申報及修改情況將由主承銷商報中國證監會備案。
7、股票配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的股票配售對象正確填寫其托管席位號，如發現填報有誤請及時與主承銷商聯系。
四、老股轉讓
本次擬向社會公開發行不超過3，340萬股，包括公開發行新股和公司股東公開發售股份，本次公開發行股票數量占發行后總股本的比例不低于25%且不高于25.04%。在本次新股發行募集資金額（扣除對應的發行承銷費用）滿足公司擬募集資金總額30，008萬元的前提下，老股轉讓數量不超過668萬股，且不超過自愿承諾12個月限售期的投資者獲得配售股份的數量，其中公司股東公開發售股份所得的資金不歸發行人所有；若新股發行募集資金額（扣除對應的發行承銷費用）未滿足公司擬募集資金總額，則不進行老股轉讓。
請投資者在報價、申購過程中，考慮發行人股東公開發售股份的因素。
若公司本次公開發行股份涉及老股轉讓的，各股東公開發售股份的數量上限如下：
序號 股東名稱 持股數量（萬股） 持股比例 持股期
是否滿3年 老股轉讓上限
（萬股） 1 劉 希 1，982.8063 19.83% 是 132.4515 2 羅愛平 1，818.7443 18.19% 是 121.4921 3 孫小林 1，443.7455 14.44% 是 96.4422 4 深圳市瑞豐成長創業投資有限公司 1，302.3709 13.02% 是 86.9984 5 程 輝 1，256.2461 12.56% 是 83.9172 6 鄒左軍 1，038.2780 10.38% 是 69.3570 7 周曉燕 829.6849 8.30% 是 55.4230 8 莊獻民 328.1240 3.28% 是 21.9186 - 合 計 10，000.0000 100.00% - 668.0000
若本次公司股東公開發售股份少于668萬股，則各股東按持股比例同比例轉讓老股。
上述公司除控股股東、實際控制人之外的其他股東公開發售股票數量如出現小于1股的情況，則按取整數處理，相應的余股由發行人股東劉希集中發售。
本次發行承銷費用的分攤原則為：新股發行的承銷費用由發行人承擔，各股東轉讓老股的承銷費用由股東各自承擔。
主承銷商、發行人及擬公開發售股份的發行人股東已協商確定，除承銷費以外的其他發行費用由發行人承擔。
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