資本邦境外IPO周報(bào) | 2021年收官在即，港美股市場將迎最后四只新股上市

上周(12月20日-12月26日)，1家公司在港股上市，1家公司在美股上市。

期間，有2家公司通過港交所聆訊。

遞表方面，上周，有1家公司向美國證監(jiān)會遞表，7家公司向港交所遞表。以下為全名單：

一、港股上市名單：百心安上市首日破發(fā)

上周，有百心安1家公司登陸港交所主板。

12月23日，百心安(02185)在港股上市，開盤報(bào)18.88港元，跌破發(fā)行價(jià)21.25港元。截至當(dāng)日收盤，百心安股價(jià)為20.1港元，上市首日跌幅達(dá)5.41%。

百心安生物是中國領(lǐng)先的創(chuàng)新介入式心血管裝置公司，目前專注于以下兩種療法：(i)全降解支架(BRS)療法，以解決中國患者在治療冠狀或外周動(dòng)脈疾病方面的未滿足醫(yī)療需求;及(ii)腎神經(jīng)阻斷(RDN)療法，以解決患者在治療未控高血壓及頑固性高血壓方面的未滿足醫(yī)療需求。

公司目前尚無已商業(yè)化的產(chǎn)品，亦無從產(chǎn)品銷售中產(chǎn)生任何收益。公司自成立以來已產(chǎn)生重大經(jīng)營虧損且于可預(yù)見未來仍可能繼續(xù)產(chǎn)生經(jīng)營虧損。

于2019年、2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六個(gè)月，公司的年╱期內(nèi)虧損分別為人民幣(下同)2371.9萬元、3.4億元、1364.5萬元及2.28億元。公司稱，經(jīng)營虧損主要源自研發(fā)開支及行政開支。

二、港股過訊及招股：商湯重啟招股，擬于12月30日上市

上周，有中梁百悅、環(huán)龍控股2家公司通過聆訊。此外，商湯和圣諾制藥開啟招股，目前均已結(jié)束招股。

商湯重啟公開招股，發(fā)行規(guī)模和定價(jià)區(qū)間與此前保持一致

12月20日，商湯重啟公開招股，共發(fā)行15億股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股3.85至3.99港元，籌資約60億港元，每手1000股，入場費(fèi)4030.21港元。

截至12月23日認(rèn)購結(jié)束，華盛通數(shù)據(jù)顯示，商湯認(rèn)購倍數(shù)為2.23倍。

據(jù)悉，商湯原本已經(jīng)完成了基石募資，要在今年12月10日公布IPO定價(jià)，但當(dāng)天，美國財(cái)政部將商湯列入“非SDN中國軍工復(fù)合體企業(yè)名單”。在美國財(cái)政部的“黑名單”中，要求與美國相關(guān)的投資者不能參與商湯的募資IPO，這樣一來直接影響了IPO的上市進(jìn)度。

12月13日午間，商湯在港交所發(fā)布公告表示，全球發(fā)售及上市將會延遲，預(yù)期將刊發(fā)補(bǔ)充招股章程。

商湯是一家賦能百業(yè)、行業(yè)領(lǐng)先的人工智能軟件公司，主要利用軟件平臺，協(xié)助客戶提高生產(chǎn)力、激發(fā)創(chuàng)造力、提升其經(jīng)營效率。

商湯的收入主要來源于公司軟件平臺的銷售，其中包括軟件許可、人工智能軟硬一體產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文公司的報(bào)告，公司的收入已在2020年位列行業(yè)亞洲第一。

2018年、2019年、2020年及2021年上半年，商湯收入分別為人民幣(下同)18.53億元、30.27以元、34.46億元以及16.52億元;凈虧損分別為34.33億元、49.68億元、121.58億元及37.13億元。

三、港股上市遞表名單：健世科技二次遞表港交所

上周，共7家公司向港交所遞交招股書，均計(jì)劃登陸主板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周遞表的7家公司中有1家醫(yī)療保健公司，1家信息技術(shù)公司，1家日常消費(fèi)品行業(yè)公司，1家原材料公司、1家金融公司、2家非日常生活消費(fèi)品行業(yè)公司。

健世科技二次遞表港交所，今年前九月凈虧損4.21億元

12月21日，健世科技遞表擬在香港主板上市，這是繼其6月21日招股書失效后的第二次遞表。

招股書顯示，公司是一家立足中國的醫(yī)療器械公司，致力于開發(fā)用于治療結(jié)構(gòu)性心臟病的介入產(chǎn)品。公司已開發(fā)出針對不同類型結(jié)構(gòu)性心臟病(包括三尖瓣疾病、主動(dòng)脈瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的一系列治療解決方案。

截至最后可行日期，公司的產(chǎn)品線共有十款在研產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司的核心產(chǎn)品LuX-Valve預(yù)期將成為全球首款獲準(zhǔn)商業(yè)化的經(jīng)導(dǎo)管三尖瓣置換產(chǎn)品;公司的另一款核心產(chǎn)品Ken-Valve為治療重度主動(dòng)脈瓣返流而設(shè)計(jì)。

公司目前并無商業(yè)化產(chǎn)品，亦并無自產(chǎn)品銷售賺取任何收入。公司于往績記錄期間并無賺取盈利并產(chǎn)生營運(yùn)虧損。于2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個(gè)月，公司已分別產(chǎn)生年度╱期間虧損人民幣(下同)2787.3萬元、3億元及4.21億元。公司的營運(yùn)虧損絕大部分源自研發(fā)開支以及行政開支。

豪華游艇生產(chǎn)商法拉帝遞表擬香港上市，維柴集團(tuán)為控股股東

12月24日，意大利的全球豪華游艇生產(chǎn)商Ferretti S.p.A.(簡稱”法拉帝”)向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市，中金公司為其獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，法拉帝是全球豪華游艇行業(yè)的公認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)者，自1968年成立以來，法拉帝一直在收購及整合其他領(lǐng)先的游艇品牌及生產(chǎn)設(shè)施。

上市前的股東架構(gòu)中，法拉帝控股股東是山東重工集團(tuán)旗下維柴集團(tuán)的全資子公司濰柴控股(香港)，通過FIH持股86.05%。

財(cái)務(wù)方面，2018年、2019年、2020年和2021年上半年，法拉帝的營業(yè)收入分別為6.31億歐元、6.78億歐元、6.38億歐元和6.93億歐元，相應(yīng)的凈利潤分別為3072萬歐元、2659.9萬歐元、2198.2萬歐元和3208.9萬歐元。

值得注意的是，法拉帝面臨與供應(yīng)鏈相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。倘公司遭遇任何延遲或供應(yīng)中斷，或倘供應(yīng)質(zhì)量不符合要求的標(biāo)準(zhǔn)，公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況及前景可能受到重大不利影響。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年9月30日止九個(gè)月，公司使用的原材料、耗材及產(chǎn)生的承包商成本總額分別為4.23億歐元、4.29億歐元、3.83億歐元、2.70億歐元及4.04億歐元，分別占同期凈收益的68.8%、66.1%、62.7%、67.6%及60.4%。

四、美股上市名單：水凝膠供應(yīng)商N(yùn)exGel上市首日破發(fā)

上周，美股市場僅有水凝膠供應(yīng)商N(yùn)exGel成功上市。

12月22日，NexGel登陸納斯達(dá)克，IPO發(fā)行價(jià)為5.5美元，共發(fā)行258.5萬股，籌資0.14億美元。

上市首日，NexGel開盤價(jià)報(bào)4.4美元，低于發(fā)行價(jià)，開盤后震蕩下行，截至收盤報(bào)3.52美元，跌幅為35.88%。

招股書顯示，NexGel成立于2009年，是一家開發(fā)超溫和，高含水量電子束交聯(lián)水凝膠的公司，專注于消費(fèi)者非處方藥，Rx，醫(yī)療設(shè)備和化妝品市場。

2020年，公司的營收為67萬美元，凈虧損226萬美元。2021年前9個(gè)月內(nèi)，公司營收為102萬美元，上年同期為57萬美元，相應(yīng)的凈虧損分別為267萬美元、158萬美元。

五、美股排隊(duì)名單：連鎖二手商品零售商Savers Value Village遞交招股書

上周有1家公司Savers Value Village向美國證監(jiān)會遞交招股書。

12月22日，美國連鎖二手商品零售商Savers Value Village向美國證監(jiān)會遞交招股書，申請?jiān)诩~交所上市，股票代碼擬定為“SVV”。公司此次IPO的承銷商包括摩根大通、高盛、杰富瑞、瑞銀等。

Savers Value Village成立于1954年，主要售賣二手低價(jià)的服裝、家居用品、紡織品、書籍等，平均單位零售價(jià)(AUR)低于5美元。

Savers主要從其非營利合作伙伴(NPP)直接購買或通過在社區(qū)的捐贈中心(OSD)獲得商品。從截至2017年9月30日的九個(gè)月，到截至今年10月2日的九個(gè)月，Savers的OSD數(shù)量以5.2%的復(fù)合年增長率增長，同一時(shí)期占總供應(yīng)量的百分比從45.8%擴(kuò)大到72.7%。

招股書顯示，2020財(cái)年，公司凈銷售額為8.34億美元，凈虧損6350萬美元。截至2021年10月2日的9個(gè)月內(nèi)，公司凈銷售額為8.59億美元，實(shí)現(xiàn)凈利潤5566萬美元。

六、本周新股前瞻：商湯將登陸港股

截至北京時(shí)間12月28日12點(diǎn)，本周(12月27日-1月2日)預(yù)計(jì)有1家公司登陸美股市場。3家公司在港股上市。以下為全名單：

頭圖來源：圖蟲

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