天馬新材敲鐘上市擬募資3.5億元 建高導熱填充粉體材料等項目

河南資本市場又收獲一枚“碩果”。9月27日，河南天馬新材料股份有限公司(以下簡稱“天馬新材”)正式在北京證券交易所上市。

上市首日，天馬新材破發，跌幅一度超8%，截至上午收盤跌幅3.98%，最新市值11.8億元。

河南企業在北交所再添一員

9月27日，天馬新材在鄭州舉行云上市敲鐘儀式。天馬新材董事長、總經理馬淑云表示，將牢牢把握上市這一機遇提高公司競爭實力，全力回報社會和廣大投資者。

隨著天馬新材的上市，河南A股上市企業再添一員。天馬新材也成為繼利通科技、恒拓開源、同心傳動、科創新材、惠豐鉆石、眾誠科技后河南第7家北交所上市企業。

天馬新材發行價格為21.38元/股，發行市盈率為24.99倍。在9月27日上午，新股天馬新材上市首日破發，跌幅一度超8%，截至上午收盤跌幅3.98%，最新市值11.8億元。

天馬新材成立于2000年9月30日，先后被工信部認定為國家級專精特新“小巨人”企業、第一批建議支持的國家級專精特新“小巨人”企業，并被工信部授予了“制造業單項冠軍示范企業”的榮譽稱號。

該公司長期專注于先進無機非金屬材料領域，主要從事高性能精細氧化鋁粉體的研發、生產和銷售，主要產品包含鋰電池隔膜用氧化鋁、電子陶瓷用氧化鋁、高壓絕緣填料等。

精細氧化鋁粉體是生產電子陶瓷器件、電子玻璃、鋰電池隔膜、高壓電器、晶圓研磨拋光材料等產品的重要基礎材料。精細氧化鋁終端應用覆蓋了集成電路、消費電子、電力工程、電子通訊、新能源汽車、平板顯示、光伏發電等多個重點領域。

而現階段，我國集成電路、消費電子、電力工程、電子通訊、新能源汽車、平板顯示、光伏發電等戰略新興行業進入快速發展時期，公司通過持續的產品研發與市場開拓，逐漸形成多元化的產品布局，將產品應用延伸至上述前沿應用領域。

天馬新材可以穩定供應高質量電子陶瓷用粉體材料，報告期內，公司前五大客戶包括三環集團、彩虹集團、泰開集團及南玻集團等，這四家企業在電子陶瓷器件、電子玻璃、高壓電器行業內均為頭部企業。

基于此，天馬新材主營業務收入和占比逐年增長。其招股書顯示，2019年至2021年，主營業務收入分別為10，429.11萬元、11，012.14萬元和20，695.24萬元，占當期營業收入比例分別為93.09%、99.29%、和99.54%。

擬募資3.5億元建高導熱填充粉體材料等項目

招股書顯示，天馬新材本次擬向社會公眾發行不超過14，406，668股人民幣普通股A股，募集資金總額為3.08億元，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股份數將擴大至1656.7668萬股，募集資金總額為3.54億元。

其募資金將用于投建電子陶瓷粉體材料生產基地建設項目、高導熱填充粉體材料生產建設項目、功能材料研發中心建設項目及補充流動資金。

其中，電子陶瓷粉體材料生產基地建設項目擬募集資金1.7億元，高導熱填充粉體材料生產建設項目擬募集資金0.59億元，功能材料研發中心建設項目擬募集資金0.48億元，補充流動資金0.31億元。

天馬新材表示，募投項目的落地有望鞏固天馬科技競爭優勢。

具體來看，電子陶瓷用粉體材料是公司核心產品，電子陶瓷粉體材料生產基地建設項目的實施，將顯著提升電子陶瓷用粉體材料的產能，更好地滿足市場需求，并為公司提供良好的投資回報和經濟效益，鞏固公司在無機非金屬材料行業，尤其是在精細氧化鋁粉體材料細分賽道上的領先地位。

高導熱填充粉體材料生產建設項目的產品為球形氧化鋁，在新能源汽車、電子通訊、電力工程、新能源發電、集成電路等行業有大量需求，通過本項目的實施，公司球形氧化鋁的供應能力顯著增強，為公司創造收入和利潤的新增長點，優化收入結構，使公司競爭實力和持續經營能力得到進一步提升。

功能材料研發中心建設項目是搭建研發中心平臺，將創造公司未來研發工作的載體。研發中心平臺建設完畢后，既能推進公司現有研發項目的研究，還能持續挖掘精細氧化鋁在國家重點領域的發展應用，實現高端精細氧化鋁產品的進口替代。

對于用于補充流動資金的0.31億元募集資金，天馬新材稱，這將有助于緩解公司快速發展過程中對資金的需求壓力，保證公司可持續發展。(頂端新聞·河南商報記者王訪賢)

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