缺貨到2026年!存儲巨頭都在瘋狂擴產這一AI芯片的核心部件_每日時訊
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據《科創板日報》消息,存儲大廠美光正在美國建設HBM產線,并首次考慮在馬來西亞生產HBM、在日本新建DRAM廠,目標是在2025年將公司HBM市占率提高兩倍以上,達到20%左右。其背景是,全球HBM產能嚴重不足。
中信建投分析稱,不光是2024年,存儲原廠連2025年的HBM產能也已被預訂一空,訂單能見度甚至直達2026年一季度。因此美光選擇了全球擴產。不過,因布局較晚,美光的HBM單月產能目前仍僅為SK海力士的1/19。而SK海力士雖然在HBM競逐中保持領先,并也已走上大幅擴產的路。三星也預計今年HBM產能將增至去年的2.9倍。技術迭代方面,SK海力士和三星據悉都已完成采用16層“混合鍵合”的HBM內存技術驗證,未來將用于HBM4量產。而我國HBM企業也已開啟提速追趕之路。業內指出,目前國內已有材料公司、封測公司、IC設備廠,也有代銷商等打入HBM產業鏈。I芯片需求高增下,HBM的缺產狀況仍會持續較長一段時間,除了海外三大存儲巨頭將受益需求“量價齊升”并加大資金開支,具有成本和產業鏈優勢的國內企業,也會加速介入更多HBM生產環節。可關注在封測、設備、材料等關鍵環節供貨能力較強的國內企業的受益性。
華福證券提到,HBM未來的三個迭代趨勢亦共同驅動HBM量價齊升:(1)HBM3E成高端GPU標配。(2)HBM3E從8層逐漸升級至12層。(3)單GPU中HBM容量提升。根據我們的測算,我們認為HBM需求量在24、25年亦將翻倍增長,25年需求量有望達20.8億GB,整體市場規模有望達311億美元。考慮HBM與GPU出貨的時間差與GPU廠商的HBM庫存建立,我們認為即使原廠大規模擴產,HBM在未來仍將長期處于供不應求態勢。也正基于此,今年Q2原廠已針對25年HBM進行議價,價格初步調漲5~10%。HBM設備建議關注:賽騰股份、精智達、芯源微、拓荊科技等HBM材料建議關注:華海誠科、聯瑞新材、強力新材、飛凱材料等。
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