智慧城市未來增長可期 海康威視二次成長曲線明晰

我國智慧城市發展至今，經歷了概念導入期、試點探索期、統籌推進期等三個階段。隨著5G、大數據、人工智能、區塊鏈等信息技術的深化應用，全要素表達、仿真推演、虛實融合等能力進一步成熟，數字孿生城市逐漸從概念轉化為實踐，成為新型智慧城市的“新升級”、“新選擇”，推進新型智慧城市向平臺集約整合、資源融合共享、高效開發全面賦能的集成融合期演進。如今，智慧城市概念逐漸成為了城市建設和前沿科技領域的新熱點。機構研究報告顯示，未來三年，在物聯網應用領域，智慧電力、智能工業、智能安防、智慧交通、智慧醫療等領域的物聯程度將會持續提升，成為未來三年中增速較高的應用領域。

海康威視(002415)二次成長曲線明晰

公司聚焦視覺物聯、大數據服務及企業賦能業務，服務于公共服務領域用戶、企事業用戶、中小企業用戶及C端客戶。在企業數字化浪潮風起云涌的當下，公司二次成長曲線已明晰，短、中、長期看好公司發展。德邦證券指出，“十四五”安防相關規劃漸落地亦將帶來可觀增量。短期內部分企業數字化轉型需求落地，中大型企業信息系統升級，“雙碳”政策倒逼能源企業數字化轉型加速，及傳統安防滲透率較高的下游領域步入智能化升級及AI賦能階段，均將支撐公司EBG業務維持高增速。此外，創新業務是公司基于可見光領域優勢沿光譜兩端的延伸探索，亦是公司在產業鏈上下游的全面延伸，目前已經步入收獲期。從10年維度看，創新業務可能占到海康營收的一半，實現再造一個海康的同時，支撐公司繼續保持可觀增速。

易華錄(300212)數據湖項目扎堆落地

公司以光電磁智能存儲系統建設數據湖，數據湖基于藍光存儲，為當地政府提供本地化的數據存儲，解決數據孤島問題，并在政府授權下開展數據運營及資產化服務，目前比較多運營集中于視頻數據的開放應用。公司目前已落地33個數據湖項目，覆蓋全國20個省、市、自治區，并呈現出以東部沿海地區布局為主，逐步滲透中西部市場的態勢。首創證券指出，公司預計數據湖公司在運營后的4年左右盈利，截至2021年6月末，數據湖項目公司平均成立時間在3年之內，去年已有部分運營公司超預期提前盈利。若進展順利，大部分項目公司可以實現盈利。整體來看，公司作為央企，在各地建設運營大量綠色藍光數據湖，具備存儲及運營海量數據的能力，后續有可能在數據安全管理業務中迎來新的機遇。

漢威科技(300007)國內氣體傳感器龍頭

公司作國內首批創業板上市企業，是國產氣體傳感器龍頭。近五年來，我國傳感器市場復合增速約為17.4%，高于全球市場的12.4%。具體來看，我國核心傳感器器件的市場規模約為30億元，公司市占率超過 10%。此外，公司在中石化2021-2022的5個采購招標中，獲得2個第一名和3個第二名，并且首次入圍中海油，未來有望加速實現國產替代。西南證券指出，2021年6月國家安全委頒布《安全生產法》，要求安裝燃氣的場景，如餐飲等應當配備燃氣安全報警器。目前我國燃氣安全滲透率僅7%，一線城市的滲透也僅為30%，公司近兩月的產量已實現翻倍。公司四大物聯網應用場景，布局智慧城市、安全、環保和居家智能與健康，祥云物聯網平臺持續賦能公司物聯網應用場景。

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