深圳惠程擬收購兩公司 交易對價約為19.6億元

已經停牌1個月的深圳惠程2月19日晚間公告了重大資產重組的進展，公司擬購買群立世紀55%股權、哆可夢77.57%股權。深圳惠程稱，由于此次重大資產重組涉及的工作量較大，申請繼續停牌不超過1個月。

其實，深圳惠程此前已通過產業并購基金收購群立世紀45%股權、哆可夢22.43%股權。因此，深圳惠程此次重組是對兩標的剩余股權的繼續收購。根據此前交易，群立世紀100%股權估值10.5億元，哆可夢100%股權估值17.83億元。如以此計算，深圳惠程此次重大資產重組的交易對價約為19.6億元。

另外，深圳惠程公告了公司停牌前1個交易日（1月20日）主要股東持股情況，和去年三季報相比，天安財險-保贏1號、昆侖健康-萬能險產品退出了前10大股東，控股股東繼續增持，匯金資管持股比例有所降低。

并購基金先行探路

去年8月，深圳惠程出資5.8 億元、信中利股權管理公司出資2000萬元、中航信托出資12億元，三方合作發起設立產業并購基金。

并購基金成立后不久，便積極對外投資，首個標的便是群立世紀。去年10月份，產業并購基金以現金形式收購群立創投所持群立世紀35%股權，交易價格為3.68億元。此后不久，產業并購基金再次斥資1.05億元，收購群立世紀10%股權。

群立世紀是一家從事信息技術服務的企業，為客戶提供以多媒體系統管理平臺和云存儲系統為核心的多媒體視訊系統，可以實現高效高清的遠程溝通、辦公、協作、云資源儲存、云安全接入等多種功能。交易對手群立創投承諾，群立世紀2016-2018年凈利潤不低于9000萬元、1.18億元、1.37億元。

產業并購基金最近的一次投資標的便是哆可夢。去年底，產業并購基金與哆可夢股東臻尚企管中心、寇漢、郭中健達成了股權轉讓意向，擬以現金形式收購哆可夢22.43%股權。今年2月8日，深圳惠程公告，哆可夢22.43%股權已過戶至并購基金名下，交易價格為4億元。

哆可夢主營業務為基于大數據精細化營銷的流量經營業務和手游的研發、發行及游戲平臺的運營業務，旗下擁有52wangames 流量經營平臺，9187.cn（國內）及yahagame（海外）游戲運營平臺等。寇漢承諾哆可夢2017-2019年凈利潤不低于1.45億元、1.88億元、2.45億元。

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